Cette opération permet de titriser les contrats de
ravitaillement en gaz.
Un programme de 3,600,000,000 USD destiné à
émettre des "Structured export notes", et
l'émission de 1,250,000,000 USD (7.201%) de "Structured
Export Notes" dont l'échéance est fixée
au 1er Février 2020.
Ces titres sont émis par Gazprom International SA,
une société Luxembourgeoise, certifiée
par OAO Gazprom et OOO Gazexport, dans le cadre du financement
d'un emprunt de 1,250,000,000 USD envers OAO Gazprom. Ce
financement est garanti par des contrats à long terme
de fourniture de gaz envers les principaux client de l'Europe
de l'Ouest.
(Source : linklaters)
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